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豆粕承压回落 维持震荡行情
  • 2019-03-12 16:43:00
  • 来源:新浪财经
  • 编辑:王楠

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆(3437, 44.00, 1.30%)期货周一下跌,因交易员对中国再次购买美国大豆的消息不以为意,聚焦在美国与全球最大的油籽进口国中国仍未达成全面的贸易协议。5月大豆期货的收位低于20日波林格区间的低端。5月大豆期货收跌5-3/4美分,报每蒲式耳8.90美元。5月豆粕合约收跌2.4美元,报每短吨301.3美元,5月豆油合约下跌0.01美分,报每磅29.64美分。

盘面走势:①A1905减仓下跌,收盘报3389,较上一交易日+0.59%,成交量130078手,持仓量143204手,-11362,基差91,+6,A5-9月价差-67,+15;②B1905下跌,收盘报2860,较上一交易日-0.56%,成交量87204手,持仓量206402手,+502手,B5-9月价差-131,+1;③M1905减仓回落,收盘报2510,较上一交易日-0.59%,成交量1349672手,持仓量1950846手,-45344,基差-10,+4,M5-9月价差-59,+4;④Y1905受累于菜籽油而走低,收盘报5676,较上一交易日-0.94%,成交量419836手,持仓量手640008手,-16862,基差+4,Y5-9月价差-96,-6。

消息:1、外交部:暂停进口加拿大企业油菜籽符合国际惯例。2、AgRural:降雨导致巴西部分地区大豆收割放缓,截至3月7日,巴西农户的大豆收割工作已完成57%,五年同期均值为47%。3、民间出口商报告向中国出口销售92.6万吨美国大豆。

市场报价:国产大豆价格3480;大连港进口大豆分销价3220,山东青岛港3200。山东日照地区油厂豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1905-20元/吨。江苏泰州地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2500。广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2510元/吨。天津地区经销商报价,一级豆油5690。泰州地区工厂报价5780。山东日照贸易商报价,一级豆油5730。(单位:元/吨)

仓单库存:豆一仓单27744吨,-3230吨。豆二仓单0吨,+0吨。豆粕仓单80730吨,-70吨,社会库存:3月8日66.86万吨,较前一周同期减少。豆油仓单:259690吨,-700吨,社会库存:3月8日当周135万吨,呈现窄幅波动。

主力持仓:豆一1905前20名持仓多头持仓37859,-2474,空头持仓47135,-3300,净空持仓9276,-826,空头连续2日回补,且回补幅度扩大,净空持仓连续3个交易日下滑,市场做空积极性有所降温,但多头同步减仓,需持续关注近日持仓表现;豆二1905合约前20名持仓多头持仓75396,-1472,空头持仓88897,-1136,净空持仓13501,+336,多空同步减持,净空波动幅度不大,显示多空分歧持续。豆粕1905前20名持仓多头持仓629403,-19651,空头持仓724787,-18935,净空持仓95384,+716,因移仓换月,多空头寸同步连续6个交易日减持,净空持仓波动幅度有缩窄迹象,保持在今年以来波动区间上轨附近,保持震荡略偏空氛围。豆油1905合约前20名持仓多头持仓230453,-5138,空头持仓248716,-9673,净空持仓18263,-4535,净空持仓自2月19日来维持下滑趋势,多空力量趋于均衡,预计期价下跌空间有限。(单位:手)

总结:黑龙江省粮食局大豆省级储备收购计划、下游采购观望情绪减弱以及中美贸易忧虑,支撑豆一期价,限制短期下跌空间。不过今年余粮比例高于去年同期,春播前售粮积极性提升,造成市场供应增加,波段上行存在较重阻力,预计保持低位偏弱震荡。2019年黑龙江省大豆生产者补贴标准保持在每亩300元左右,响应国家大豆振兴计划,旨提振农户种植意愿,对?#23545;?#20215;格构成压制作用。?#38469;?#19978;,豆一1905合约小幅上涨,呈现横盘整理,周度均线压力,预计在区间内震荡略偏弱运行,建议空单谨慎持有,止损3430元/吨,目标3360元/吨。

当前对国内豆二影响程度有限。USDA报告预估美豆库存为纪录高位,并上调全球库存预估,全球供应充裕,豆二期价上行面临阻力,以底部区间行情看待,关注中美贸易政策及相关信息。?#38469;?#19978;,豆二1905合约承压5周均线,保持在底部震荡运行,压力关注2910元/吨,操作上建议在2840-2910元区间内高抛低吸,止损各25元/吨。

中国采购美豆?#38468;?#19981;详、进口大豆供应紧平衡导致库存窄幅波动等因素为期价提供一定支撑,保持震荡行情。但是由于全球大豆供需偏松,未来国内大豆供应偏紧格局有望改善,而终端需求疲软,未来库存可能有再堆积可能,抑制期价表现,中期维持偏空思维。?#38469;?#19978;,豆粕处于移仓换月中,1905合约近期持仓量缩减明显,期价回落,受累于菜粕走势,期价承压20日均线,短期以震荡行情看待,操作上,建议短线在2530元/吨附近轻仓短空,止损2560元/吨。

油脂间价差过大,菜油价格面临高位风险,周二从高位回落,领跌油脂市场,不过暂时以回调走势看待。今年豆粕饲料需求不乐观,在一定程度上影响开机水平和节奏,使得豆油供应速度被动变化,牵制库存上升幅度,价格下方空间有限,只是在南?#26469;?#35910;上?#23567;?#26837;榈(4448, -50.00, -1.11%)油主产国库存高企、国内消费需求转淡等因素抑制下,豆油期价上涨驱动力亦不强,预期总体保持高位偏强震荡走势。?#38469;?#19978;,豆油1905合约减仓回落,下方支撑关注5640元/吨,?#34892;?#36300;破这一线之前保持震荡看法,操作上,建议暂时观望。

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